Cómo la guerra comercial de Estados Unidos podría afectar el programa Boeing 777X
Actualmente se está librando una guerra comercial con
imponente
en casi todos los países del mundo. Al momento de redactar este informe (11 de abril), la situación sigue siendo muy dinámica y no está claro qué aranceles se mantendrán y dónde se asentará el polvo. Sin embargo, si el mundo se queda con un número significativo de aranceles estadounidenses junto con aranceles de represalia de otros países, ¿qué significa eso para el mundo?
?
Los expertos de la industria de la aviación advierten que el peor de los casos podría obligar a Boeing a centrarse en el mercado interno. Si bien el mercado de la aviación estadounidense es el más grande del mundo, queda eclipsado por el resto del mundo. Además, el mercado estadounidense tiene una fuerte demanda de aviones como el Boeing 737 MAX, así como cierta demanda del
Dreamliner, pero no el Boeing 777X. Esto es lo que debe saber sobre cómo una guerra comercial en Estados Unidos podría afectar al Boeing 777X.
Boeing es más vulnerable que Airbus
Parece que las cosas siempre pueden empeorar para Boeing. El último año "normal" para Boeing fue 2018, antes de que la crisis del Boeing 737 MAX afectara a la empresa. Ese año, Boeing entregó un total de 806 aviones comerciales. Sin embargo, desde entonces ha entregado cientos de aviones menos cada año. Al hacerlo, ha sembrado cuota de mercado para Airbus.
Si los aranceles llegaron para quedarse, se espera que Boeing probablemente pierda más participación de mercado. En marzo de 2025, el director ejecutivo de la gigantesca empresa de arrendamiento de aviones,AerCap, afirmóque Boeing tiene más que perder que su rival, Airbus. En abril,Noticias de LeehamTambién afirmó que Boeing corre mayor riesgo que Airbus de sufrir una guerra arancelaria global. Afirmó que los aranceles estadounidenses “amenazan con aranceles de represalia contra Boeing a un nivel mucho mayor que el que enfrenta Airbus”. Leeham señaló que incluso las entregas nacionales de Boeing a Estados Unidos podrían verse afectadas por aranceles, ya que muchos de los componentes son piezas de origen extranjero.
La publicación dice que Boeing tiene potencialmente tres veces más aviones sujetos a aranceles de represalia que Airbus. Mientras tanto, la agencia de noticias estatal china,Yicai Global, declaró el 8 de abril que el entonces aumento de aranceles chinos del 34% sobre los productos estadounidenses probablemente haría que las aerolíneas chinas buscaran proveedores alternativos (como Airbus) o retrasaran las compras para mitigar el impacto. Al momento de escribir este artículo, China ha aumentado los aranceles estadounidenses a un total del 125%.
Boeing corre el riesgo de perder mercado internacional
Foto: Coby Wayne | Shutterstock
En marzo, AerCap dijo que un “peor escenario absoluto” de aranceles de represalia del 25% elevaría el precio de un Boeing 787 Dreamliner en 40 millones de dólares. El director ejecutivo de AerCap dijo: "Nadie va a pagar eso, eso no sucederá". Luego dijo que en ese escenario, las aerolíneas del mundo recurrirían a Airbus. Boeing se quedaría con el mercado estadounidense.
El director general de AerCap, Aengus Kelly, explicó que la cuota de Boeing en el mercado mundial de aviones comerciales de pasajeros disminuirá. Mientras tanto, Airbus se haría cargo de la cuota de mercado fuera de Estados Unidos y eventualmente reclamaría entre el 75% y el 80% del mercado. En algo que habría sido casi impensable hace unos años, el mercado norteamericano se dividiría. Canadá y México probablemente comprarían aviones Airbus, lo que significa que Boeing no se quedaría con todo el mercado norteamericano.
| Cuota de mercado (Airbus y Boeing): |
|
|---|---|
| Cuota de mercado actual de Airbus: |
Aprox. 60% |
| Cuota de mercado actual de Boeing: |
Aprox. 40% |
| Cuota de mercado proyectada de Airbus en el peor de los casos: guerra arancelaria: |
75-80% |
Si bien, al momento de escribir este artículo, los aranceles son increíblemente inestables, Boeing parece ya haber sido excluido del mercado chino. No está claro si esos aranceles se mantendrán, pero si lo hacen, no está claro cuántos nuevos pedidos obtendrá Boeing del segundo mercado de aviación más grande del mundo. Al ritmo actual del 125%, es posible que Boeing experimente una ola de cancelaciones. También vale la pena tener en cuenta que es probable que también aumente el coste de los aviones Airbus y COMAC. Muchos de los componentes del COMAC C919, incluidos los motores, se importan de Estados Unidos o países europeos.
El próximo avión de fuselaje ancho del mundo será el Boeing 777X. El avión es una modernización del Boeing 777 y está diseñado para competir con el Airbus A350. Si bien el avión será uno de los aviones de fuselaje ancho más eficientes y modernos del mercado, ha sufrido retrasos y la FAA aún debe otorgarle su certificado de tipo.
Boeing ha gastado miles de millones en el proyecto de modernización Triple Seven. Aún así, ha gastado mucho menos de lo que gasta en desarrollar aviones desde cero. Por ejemplo, el desarrollo del Boeing 787 Dreamliner costó alrededor de 32 mil millones de dólares y Boeing necesitaba entregar más de 1.000 aviones solo para cubrir los gastos del proyecto. No está claro cuántos aviones 777X necesita entregar Boeing para alcanzar el punto de equilibrio.
| Mayores clientes de Boeing 777X: |
Número pedido: |
|---|---|
| Emiratos: |
205 |
| Aerolíneas de Qatar: |
94 |
| Aerolíneas de Singapur: |
31 |
El Boeing 777X ha sufrido retrasos y esto le está costando caro a Boeing. Boeing necesita urgentemente efectivo y, para conseguirlo, necesita vender aviones. En febrero de 2025,Noticias de Leehaminformó que Boeing había sufrido pérdidas por valor de 10.830 millones de dólares con la variante sin haber entregado ni un solo avión. Pero si Boeing pensaba que el mayor problema del 777X era el retraso de la FAA, los aranceles podrían ser mucho peores.
El talón de Aquiles del Boeing 777X
Como se señaló anteriormente, Boeing corre el riesgo de perder en el mercado de exportación. Cuando se trata del Boeing 777X,listas de boeingtiene como recibido 521 pedidos en firme. Sin embargo, todos ellos son clientes de exportación, con la única salvedad de que 32 pedidos son para clientes no identificados.
Casi la mitad (205) de los 521 Boeing 777X pedidos provienen de la aerolínea de Medio Oriente, Emirates. Otros 94 son de Qatar Airways, rival de Emirates, y otros 25 son de la otra aerolínea de bandera de los EAU, Etihad. British Airways ha encargado 18 ejemplares, mientras que Singapore Airlines ha encargado 31.
Cerca
Si bien esto no significa que no habrá pedidos de aerolíneas estadounidenses, está claro que el programa depende totalmente de las exportaciones. Las aerolíneas estadounidenses tienden a preferir el Boeing 787 Dreamliner más pequeño o incluso el archirrival del 777X, el Airbus A350. Como se analiza más adelante, no está claro si las aerolíneas estadounidenses ordenarán el Boeing 777X en cantidades significativas, en todo caso.
Demanda interna limitada en EE. UU.
Si los aranceles llegaran a ser tan malos que Boeing no pudiera exportar su Boeing 777X a nivel internacional, entonces sus opciones serían limitadas a nivel nacional. Básicamente, sólo hay tres grandes clientes potenciales. La mayoría de las aerolíneas (por ejemplo, Southwest, Spirit, JetBlue, Frontier) en los Estados Unidos tienen flotas compuestas exclusivamente de aviones de fuselaje estrecho.
United, American y Delta son las tres principales aerolíneas estadounidenses que operan aviones de pasajeros de fuselaje ancho. Estas tres también son las tres aerolíneas más grandes del mundo si se las mide por el tamaño de su flota. Hawaiian Airlines también opera una modesta flota de Boeing 787-9 Dreamliners. Actualmente, Alaska Airlines opera una flota exclusivamente de Boeing 737, aunque los aviones de fuselaje ancho hawaianos se unirán al grupo de Alaska.
| Variantes del Boeing 777X: |
Capacidad de asientos/carga útil: |
|---|---|
| Boeing 777-9: |
426 pasajeros de dos clases |
| Boeing 777-8: |
395 pasajeros de dos clases |
| Carguero Boeing 777: |
118 toneladas |
Además, puede haber una demanda de servicios que no sean de pasajeros por parte de transportistas de carga estadounidenses como DHL. Sin embargo, los aviones de carga dedicados suelen venderse en pequeñas cantidades en comparación con sus homólogos de pasajeros. El carguero se basará en la variante de pasajeros 777-8 y hasta ahora ha recibido 59 pedidos, todos de clientes internacionales.
No deseado por los tres grandes
La situación empeora para el Boeing 777X. Tanto United como American no han pedido el Boeing 777X porque su gran tamaño y alcance no se alinean con sus modelos de negocio. American se centra en los Boeing 787 y 737 MAX. United también prefiere aviones más pequeños de fuselaje ancho, ya que el 777X grande es más adecuado para aerolíneas con un centro central grande.
La historia es similar a la de Delta Air Lines. Delta Air Lines ha abandonado durante mucho tiempo los aviones de fuselaje ancho Boeing y hoy solo opera aviones de fuselaje ancho Airbus, aparte de su antigua flota 767. Delta ha optado por comprar el rival Airbus A350 como su avión insignia. En resumen, si los aranceles aumentan hasta llegar al peor de los casos, Boeing podría verse limitado al mercado estadounidense para el que no fue diseñado el 777X.
El 777X está diseñado para el mercado de exportación y no para el mercado de aviación de Estados Unidos. Atrás quedaron los días en que las aerolíneas estadounidenses compraban el Boeing 747 Jumbo. Hoy en día, el 777X es demasiado grande para los modelos comerciales actuales de las aerolíneas estadounidenses. Si Estados Unidos se encamina hacia un aislamiento comercial, el tiempo dirá si Boeing podrá vender suficientes 777X para alcanzar el punto de equilibrio o no.
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