Comment oneworld est devenue la plus petite alliance aérienne

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• L'alliance oneworld compte moins de transporteurs membres que ses concurrents

• L’alliance aérienne a subi de sérieux coups ces derniers mois
  

  • Les pressions concurrentielles et la dynamique du secteur ont limité le potentiel de croissance de la compagnie aérienne

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Alliance, l'une des trois alliances aériennes mondiales les plus importantes aux côtés de SkyTeam et de Star Alliance, a été fondée le 1er février 1999 et compte aujourd'hui 13 compagnies membres différentes. L’objectif principal de l’alliance est d’être le premier choix des voyageurs internationaux et, depuis décembre 2022, son siège est à Fort Worth, au Texas. Comme on pouvait s'y attendre, American Airlines, basée au Texas, est un membre clé de l'organisation, mais Alaska Airlines, basée à Seattle, en est également un membre à part entière, ce qui en fait la seule alliance majeure comptant deux membres américains à part entière.

Outre American et Alaska, la compagnie aérienne compte parmi ses membres British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian et SriLankan Airlines. Fiji Airways et Oman Air devraient toutes deux rejoindre l'alliance dans les mois à venir, devenant respectivement les 14e et 15e transporteurs membres.

Photo : Markus Maïnka | Shutterstock

En mars 2020, l'alliance et ses transporteurs membres exploitaient collectivement une flotte de 3 296 avions, desservant plus de 1 000 aéroports dans 170 pays. Transportant plus de 500 millions de passagers chaque année, l'alliance oneworld exploite plus de 13 000 vols quotidiens. L’alliance est appelée à se développer et son avenir s’annonce certainement prometteur. Toutefois, il est à la traîne dans un domaine clé.

L'alliance reste la troisième plus grande parmi les trois grandes alliances aériennes mondiales, avec seulement 11,9 % des passagers des vols voyageant aujourd'hui avec une compagnie aérienne oneworld. Cela se situe légèrement derrière la part de marché de SkyTeam, qui est d'environ 13,7 %, et nettement derrière Star Alliance, qui est le leader mondial du marché avec environ 17,4 % des passagers aériens mondiaux voyageant sur un vol opéré par Star Alliance.selon les données de Statista.

Photo : Vincenzo Pace | Vol simple

Il est important de noter que la part de marché réduite de oneworld n’a rien de nouveau. L’organisation était loin derrière ses concurrents avant même la pandémie de COVID-19 et la flambée des prix de l’énergie de 2022 qui ont remodelé le marché du transport aérien. En 2019, les compagnies aériennes de l’alliance n’ont transporté que 490 millions de passagers, derrière SkyTeam avec 676 millions et Star Alliance avec 762 millions. En outre, la suspension des membres de l’alliance russe a également eu un impact sur la croissance et la part de marché des alliances aériennes au cours des dernières années.

L'alliance oneworld compte moins de transporteurs membres que ses concurrents

Il existe une raison rapide et évidente pour laquelle l’alliance détient une part de marché inférieure à celle de ses concurrents, ainsi que d’autres raisons plus nuancées que nous aborderons sous peu. Pour commencer, oneworld compte tout simplement moins de compagnies aériennes membres que ses concurrents, avec seulement treize actuellement, un nombre qui devrait passer à quinze d'ici la fin de l'année. Néanmoins, l’alliance de compagnies aériennes sera toujours à la traîne de ses principaux concurrents en termes d’adhésion, SkyTeam comptant 19 membres actifs et Star Alliance en comptant 25.

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Aux États-Unis, l’alliance aérienne détient la plus grande part de marché, mais cela est vrai dans quelques autres régions. En Europe, Star Alliance compte neuf membres à part entière (ou huit si l'on ne considère pas Turkish Airlines comme un transporteur européen). Oneworld, en revanche, ne compte que trois membres en Europe, British Airways, Iberia et Finnair restant membres à part entière. En conséquence, la part de marché de la compagnie aérienne sur l’un des plus importants marchés mondiaux du transport aérien est insuffisante. La plupart des transporteurs européens étant déjà membres d'une alliance majeure, l'alliance aérienne a très peu de marge de manœuvre pour changer cela, à moins qu'elle ne parvienne à convaincre certains transporteurs de quitter Star Alliance ou SkyTeam et de rejoindre oneworld à la place.

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Avec moins de compagnies aériennes membres, oneworld n'est pas en mesure d'opérer autant de vols que ses concurrents ni de maintenir une capacité de sièges aussi élevée, ce qui a un impact sur ses chances d'accroître sa part de marché. En outre, certains des membres les plus importants de l’alliance, comme American Airlines, ont connu des performances financières plus faibles ces dernières années, ce qui signifie qu’ils ont beaucoup moins de capacité à accroître leur part de marché en lançant de nouveaux vols.

Photo : Carlos Yudica | Shutterstock

En outre, oneworld souffre également d'une concentration de grandes compagnies aériennes, telles qu'American Airlines et British Airways, avec moins de compagnies aériennes régionales et de taille moyenne alimentant son réseau. Essentiellement, l’alliance a besoin de davantage de membres du type Alaska Airlines, qui ont une empreinte plus petite mais sont importants car ils alimentent le réseau long-courrier de l’alliance, exposant davantage de passagers aux vols oneworld et élargissant considérablement le potentiel de connectivité.

L’alliance aérienne a subi de sérieux coups ces derniers mois

American Airlines est également aux prises avec des disparités régionales au sein de son réseau mondial, ce qui est à la traîne par rapport aux deux autres alliances.Selon Forbes, une connectivité mondiale continue est essentielle à la croissance continue d’une alliance aérienne. En fin de compte, le but d’une alliance aérienne est de fournir un système de transport mondial interconnecté aussi efficace que possible, ce qui devient difficile lorsqu’il n’existe aucune compagnie aérienne membre de Oneworld capable de desservir une région donnée. Oneworld, par exemple, a une couverture extrêmement faible sur bon nombre des marchés du transport aérien à la croissance la plus rapide au monde, comme l’Afrique, l’Europe centrale et orientale et, plus particulièrement, l’Amérique latine. Star Alliance est fortement présente sur bon nombre de ces marchés en développement, tandis que SkyTeam n'est pas si loin derrière.

Photo : Kristin Greenwood | Shutterstock

Alors que Avianca, membre de Star Alliance et compagnie nationale colombienne, couvre assez largement l'Amérique latine et que SkyTeam compte deux compagnies aériennes membres d'Amérique latine (Aerolíneas Argentinas et Aeromexico), oneworld n'est pas présent sur le marché sud-américain depuis que l'ancienne compagnie aérienne LATAM a quitté l'organisation en 2020. Le 26 septembre 2019, la compagnie aérienne membre de SkyTeam, Delta Air Lines, a annoncé son intention d'acheter une participation de 20 % dans l'ancienne compagnie latino-américaine LATAM pour environ 2 milliards de dollars,selon une analyse de Reuters. LATAM a annoncé peu après qu'elle se retirerait de l'alliance oneworld.

Il s’agit d’un coup dur pour le réseau oneworld, car cela a fortement limité sa connectivité sur l’un des marchés du transport aérien les plus importants et à la croissance la plus rapide. L’alliance dans son ensemble a tenté de rétablir la connectivité de différentes manières, mais n’a pas réussi à recruter une compagnie aérienne membre à part entière d’Amérique latine. Notamment, American Airlines a largement collaboré avec JetSmart pour améliorer la connectivité vers de nombreuses destinations en Argentine et au Chili, et le transporteur à bas prix a même pu rejoindre le réseau de fidélité AAdvantage. Toutefois, l'alliance reste considérablement désavantagée par rapport à ses concurrents, et l'alliance SkyTeampourrait devenir complètement dominant sur le marché sud-américain si LATAM entre pleinement dans l’organisation.

Les pressions concurrentielles et la dynamique du secteur ont limité le potentiel de croissance de l’alliance

La dernière chose qu’il est important de noter est que la dynamique du secteur a joué un rôle majeur dans la limitation de la croissance de oneworld, plusieurs grands transporteurs étant en difficulté ou entreprenant des efforts majeurs qui limitent le potentiel d’expansion. American Airlines, par exemple, est en retard par rapport à ses concurrents aux États-Unis,tandis que Delta Air Lines enregistre des bénéfices records et dispose de suffisamment d'argent à dépenser pour acheter des actions de transporteurs latino-américains..

Photo : Faiz Zaki | Shutterstock

Néanmoins, l’alliance a une voie à suivre qui impliquera d’augmenter le nombre de ses membres, avec l’arrivée de deux nouvelles compagnies aériennes cette année. En outre, avec l’acquisition d’Hawaiian Airlines par Alaska Airlines et l’entrée de Fiji Airways dans l’alliance, l’alliance est sur le point de prendre un nouveau pied sur le marché du Pacifique, une position renforcée par des membres de l’alliance comme Qantas, Cathay Pacific et American Airlines.