Spirit Airlines adia relatório do terceiro trimestre enquanto negocia dívidas e considera alternativas

Corey

2024-11-13

anunciou que não seria capaz de apresentar o seu relatório financeiro do terceiro trimestre a tempo, acrescentando que o foco dos executivos da transportadora por enquanto é melhorar a sua posição de liquidez.

Negociações com credores

Num documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 13 de novembro, a Spirit Airlines disse que não poderia apresentar o seu relatório financeiro do terceiro trimestre à comissão “sem esforço ou despesas injustificadas”.

Conforme anunciado anteriormente, a companhia aérea tem mantido discussões ativas com seus credores para atrasar a data de vencimento das notas de títulos com vencimento em 2025 e das notas seniores conversíveis com vencimento em 2026 e reestruturar as obrigações devidas aos detentores das notas.

A administração da transportadora também tem explorado formas alternativas de melhorar a sua liquidez no futuro próximo, mas “também desviou tempo de gestão significativo e recursos internos dos processos da Empresa para rever e completar as suas demonstrações financeiras e divulgações relacionadas”.

Foto de : Spirit Airlines

“Se um acordo definitivo com esses detentores de notas for alcançado e documentado, ele será efetuado por meio de uma reestruturação estatutária que não deverá prejudicar credores gerais não garantidos, funcionários, clientes, fornecedores, arrendadores de aeronaves ou detentores de dívidas garantidas de aeronaves, mas, se efetivada, deverá levar ao cancelamento do patrimônio existente da Empresa.”

A Spirit Airlines alertou que se não conseguir chegar a um acordo com os seus detentores de notas, considerará “todas as alternativas”.

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Fusões falhadas

Anteriormente, o Wall Street Journal (WSJ) informou que a Spirit Airlines estava se preparando para entrar com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, com sua situação se deteriorando significativamente após

havia perdido o interesse em tentar uma aquisição do primeiro.

A Frontier Airlines, que foi superada pela JetBlue para adquirir a Spirit Airlines em 2022, quando os acionistas desta última aprovaram o plano de fusão com a JetBlue, teria demonstrado interesse em tentar a fusão mais uma vez.

Foto: Lucas Souza | Voo Simples

A companhia aérea, que inicialmente ofereceu aos acionistas da Spirit Airlines US$ 2,13 e 1,9126 ações da Frontier Airlines por ação da Spirit Airlines em fevereiro de 2022, reiniciou as negociações de fusão em outubro.

O acordo provavelmente aconteceria como parte dos esforços de reestruturação da Spirit Airlines sob o Capítulo 11 da falência, disse um relatório do WSJ em outubro.

O Departamento de Justiça (DOJ) e vários estados dos EUA conseguiram bloquear a fusão da JetBlue e da Spirit Airlines, com William Young, o juiz distrital do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts, bloqueando a fusão em janeiro.

Young argumentou que os clientes, que se beneficiaram das tarifas baixas da Spirit Airlines, sofreriam danos após a fusão, com

sendo mais parecido com uma companhia aérea híbrida.

Poucas, se houver, frestas de esperança

O mesmo documento da SEC detalhou que no terceiro trimestre, a Spirit Airlines esperava relatar uma margem operacional ajustada e operacional 12% menor ano a ano (ano a ano) devido a receitas mais baixas e despesas operacionais mais altas.

As receitas da companhia aérea deverão ser 61 milhões de dólares mais baixas em comparação com o terceiro trimestre de 2023 devido aos rendimentos médios mais baixos – uma tendência em todo o setor – e à empresa já não cobrar taxas de alteração e cancelamento.

“Estima-se que as despesas operacionais totais tenham aumentado aproximadamente US$ 46 milhões e que as despesas operacionais ajustadas tenham aumentado aproximadamente US$ 52 milhões em comparação com o terceiro trimestre de 2023.”

A Spirit Airlines disse que seus custos no terceiro trimestre aumentaram devido ao aumento das despesas com aluguel de aeronaves, outros custos operacionais, salários, salários, benefícios e taxas de pouso mais altas. Isto foi parcialmente compensado por custos mais baixos de combustível, observou a companhia aérea.

Foto: Fotografia HMBSoFL | Obturador

A empresa encerrou o segundo trimestre com US$ 845,3 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito. Num comunicado de 18 de outubro, a Spirit Airlines detalhou que espera terminar o ano com cerca de mil milhões de dólares em liquidez, “incluindo caixa e equivalentes de caixa irrestritos, títulos de investimento de curto prazo e iniciativas adicionais de liquidez, assumindo que a empresa é capaz de fechar as iniciativas que estão atualmente em processo”.

O mesmo documento dizia que adiou com sucesso as notas seniores garantidas com vencimento na prorrogação ou prazo de refinanciamento de 2025 para 23 de dezembro, com a data de vencimento antecipado também sendo adiada para 3 de março de 2025.

Além disso, a Spirit Airlines esgotou toda a linha de crédito rotativo disponível de US$ 300 milhões, que vencerá em 30 de setembro de 2026. A data de vencimento poderá ser reduzida para 21 de junho de 2025 ou 13 de fevereiro de 2026, se as notas da companhia aérea, com vencimento em 2025 e 2026, não forem prorrogadas ou refinanciadas até 20 de junho de 2025 e 12 de fevereiro de 2026. 2026, respectivamente.

Em 4 de novembro, a Spirit Airlines anunciou que havia firmado um acordo vinculativo com a gestora de ativos aeroespaciais GA Telesis, com sede nos EUA, por 23 anos.

/Aeronave A321ceo, que a Airbus entregou entre 2014 e 2019.

“[…] a Empresa estima que o produto líquido da venda, combinado com a quitação da dívida relacionada à aeronave de seu balanço, beneficiará sua liquidez em aproximadamente US$ 225 milhões até o final do ano de 2025.”