Spirit Airlines sai da falência com redução de dívida de US$ 795 milhões e novo financiamento

anunciou que em 12 de março, após vários meses de operação sob a proteção contra falência, Capítulo 11, a companhia aérea saiu do seu caso de falência e reestruturou com sucesso a sua dívida, o que poderia ter levado a um incumprimento.

Menos dívidas e mais flexibilidade financeira

Em 12 de março, a Spirit Airlines anunciou que saiu de seu processo de reestruturação financeira, concluindo a transação voluntária que equitativou cerca de US$ 795 milhões em dívidas.

Como resultado, com significativamente menos dívidas e maior flexibilidade financeira, a Spirit Airlines emergiu como uma empresa mais forte e posicionada para o sucesso a longo prazo, afirmou. A companhia aérea também recebeu um investimento de capital de US$ 350 milhões de investidores existentes para apoiar suas iniciativas de experiência do cliente.

Ted Christie, Presidente e CEO (CEO) da Spirit Airlines, disse que a companhia aérea ficou satisfeita por concluir o processo de reestruturação e, assim, emergir numa posição financeira mais forte para continuar a sua transformação e investimentos na experiência dos passageiros.

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“Ao longo deste processo, continuamos a fazer progressos significativos no aprimoramento de nossas ofertas de produtos, ao mesmo tempo em que nos concentramos em retornar à lucratividade e posicionar nossa companhia aérea para o sucesso a longo prazo.”

Foto: HarrisonKim1 | Obturador

Christie concluiu que a Spirit Airlines está agora avançando com sua estratégia para redefinir as viagens de baixo custo com suas novas opções de viagens de alto valor.

“Apesar dos desafios que enfrentamos como organização, estamos emergindo como uma companhia aérea mais forte e mais focada.”

A Spirit Airlines declarou que havia entrado em um processo voluntário de falência, Capítulo 11, em novembro de 2024, detalhando que a empresa havia garantido um acordo de apoio à reestruturação (RSA) com uma “grande maioria” de seus detentores de títulos leais e conversíveis.

Novo quadro

No entanto, Christie será agora o único membro do conselho da Spirit Airlines desde tempos pré-falência, com a empresa nomeando seis novos diretores “com experiência significativa na indústria e em liderança financeira”.

Isso inclui Robert Milton, ex-CEO da

e Presidente do Conselho de

que foi escolhido pela Elliott Investment Management (Elliott) para fazer parte do conselho da Southwest Airlines, uma mudança que nunca se materializou, David Siegel, presidente da Atlas Air, Volotea e Swissport, Timothy Bernlohr, ex-membro do conselho da

e Andrea Fischer Newman, membro do conselho da StandardAero, uma empresa de manutenção, reparo e revisão (MRO) com sede nos Estados Unidos.

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Eugene Davis e Radha Tilton, esta última vice-presidente e tesoureira da General Motors, são novos membros do conselho com experiência principalmente fora da aviação.

Christie concluiu que, em nome da equipe executiva, gostaria de agradecer aos membros cessantes do conselho da Spirit Airlines por suas contribuições à companhia aérea.

A transportadora observou que, embora suas ações permaneçam excluídas da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) por enquanto, ela será listada novamente na NYSE “assim que for razoavelmente praticável após a Data Efetiva do Plano de Reorganização da Spirit”.

Executando um novo plano

Quando a Spirit Airlines anunciou a sua falência, Capítulo 11, em novembro de 2024, a empresa também detalhou o seu plano pós-falência, admitindo que os viajantes a lazer esperam uma experiência mais premium no mercado atual.

Como resultado, a Spirit Airlines disse que teria como alvo passageiros de lazer mais sofisticados, incluindo mudanças relacionadas à experiência do passageiro que havia anunciado antes da falência, Capítulo 11. Isto inclui novos pacotes de viagens, que vão desde ‘Go Big’, ‘Go Comfy’, ‘Go Savy’ e ‘Go’, com as duas classes anteriores introduzindo assentos semelhantes à primeira classe e semelhantes à classe executiva europeia – com assento central bloqueado – para os clientes mais premium.

Foto de : Spirit Airlines

Em agosto de 2024, quando a Spirit Airlines lançou oficialmente os quatro novos pacotes em serviço, o quarteto não incluía taxas de alteração ou cancelamento, mas as taxas foram recentemente reintroduzidas para clientes ‘Go’, ou o pacote de tarifas mais básico.

No entanto, embora a Spirit Airlines esteja confiante no seu futuro pós-falência, a Frontier Airlines, que apresentou ofertas de fusão durante o processo de falência, mostrou-se muito mais cética.

O CEO desta última companhia aérea, Barry Biffle, afirmou em e-mails relacionados com a proposta de fusão que, primeiro, a Spirit Airlines emergiria altamente alavancada e que, segundo, se a companhia aérea prosseguir o seu plano de lazer premium, seria demasiado fraca para afastar a concorrência.

Ao mesmo tempo, as coisas podem mudar quando um novo conselho chega, sendo um exemplo disso

A companhia aérea, que prometeu manter malas gratuitas para todos os clientes durante o Dia do Investidor em setembro de 2024, deu meia-volta vários meses depois que Elliott nomeou cinco novos diretores no conselho da Southwest Airlines, com a companhia aérea adicionando um total de seis novos diretores em outubro de 2024.