TrueBlue Mint : JetBlue lève 2,75 milliards de dollars en billets garantis par son programme de fidélité

JetBlue a annoncé qu'elle cherchait à lever jusqu'à 3,1 milliards de dollars dans deux offres de billets distinctes et une durée de fidélité garantie de premier rang, les deux mesures de liquidité étant annoncées le 12 août.

Selon une déclaration,

avait l'intention de lancer une offre privée d'un montant en principal global de 1,5 milliard de dollars de billets garantis de premier rang qui arrivaient à échéance en 2031.

Photo de : JetBlue

En outre, il souhaitait lancer une proposition de prêt à terme B garanti par le sénateur, échéant en 2029, pour un montant principal global de 1,25 milliard de dollars.

« Les billets de fidélité seront garantis, sur une base pari passu avec le prêt à terme de fidélité, par, entre autres actifs, un privilège de première priorité sur les actifs principaux du programme de fidélisation de la clientèle de JetBlue,

”

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle utiliserait le produit net des deux mesures de liquidité à des « fins générales de l’entreprise ».

Offre de billets de 400 millions de dollars

Dans une annonce distincte, JetBlue a déclaré qu'elle offrirait un montant principal global de 400 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang arrivant à échéance en 2029.

La compagnie aérienne prévoyait d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat d'un montant principal global supplémentaire de 60 millions de dollars en billets dans les 13 jours suivant et incluant la date de l'émission initiale des billets.

"JetBlue a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter une partie de ses obligations convertibles de premier rang à 0,50 % existantes échéant en 2026 dans le cadre d'une ou plusieurs transactions, sous réserve des conditions de marché en vigueur, et pour payer les frais et dépenses liés à l'offre et engagés dans le cadre d'un tel remboursement. "

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Tout produit net restant serait utilisé aux fins générales de l'entreprise, a indiqué la compagnie aérienne.

Situation de trésorerie de JetBlue

Dans son dernier rapport trimestriel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, JetBlue a révélé que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 1,3 milliard de dollars au 30 juin. En comparaison, elle a terminé 2023 avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 1,1 milliard de dollars.

Photo : Bradley Caslin | Shutterstock

Pendant ce temps, son actif total était relativement le même à la fin des deux périodes, le transporteur terminant le deuxième trimestre et 2023 avec 13,9 milliards de dollars et 13,8 milliards de dollars d'actifs totaux, respectivement.

Revenus du voyage passagers au deuxième trimestre	2,08 milliards de dollars
Revenus de fidélité du 2e trimestre (transport aérien)	180 millions de dollars
Autres revenus de fidélité du deuxième trimestre	114 millions de dollars
Chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2024 (comprend les autres revenus)	2,4 milliards de dollars

Le dossier du deuxième trimestre auprès de la SEC indiquait également que JetBlue et

a convenu que la compagnie aérienne reporterait les A321neo, dont la livraison était prévue entre 2025 et 2029, à 2030 et au-delà.

Alors que JetBlue n'avait qu'une seule livraison d'A321neo en 2024 et que quatre A321neo supplémentaires devraient renforcer sa flotte en 2025, la compagnie aérienne n'ajoutera des A220-300 qu'entre 2026 et 2028.

En conséquence, ses engagements en matière de dépenses en capital (CapEx) seront inférieurs à 1 milliard de dollars chaque année entre 2024 et 2028, ses CapEx prévus étant les plus élevés en 2025, lorsque la compagnie aérienne prévoit de prendre livraison de 20

et quatre avions A321neo.